福建电子信息集团助力,福光股份冲击福州“科创第一股”!|观澜财经 观澜财经-九游会ag

3月28日，上交所科创板上市审核系统公布了新一批科创板受理企业名单，福建福光股份有限公司位列其中，这是继特宝生物之后，福建省第二家申请科创板上市获受理的企业，也是福州“科创板第一股”。福光股份的保荐机构为兴业证券，福光股份是兴业证券首个获得受理的项目。

在兴证投行的专业辅导下，福光股份在三个月内即完成全部申报准备工作，并于3月28日完成在科创板上市的申报工作，可谓神速。

福光股份成立于2004年，总部位于福建省福州市马尾区，专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产，是福建省重要的军民融合企业、全球光学镜头的重要制造商，也是国内光学镜头行业龙头企业。

据招股说明书显示，目前同行业可比上市公司的平均市盈率为32.56至 38.04 倍，同行业可比上市公司平均市净率为 2.86 倍至 3.34 倍。参考同行业可比上市公司的最低市盈率、市净率，福光股份对应的市值分别为17.72亿元、16.30亿元。

* 主要财务数据及财务指标，来源：招股说明书

此外，福光股份最近一年净利润为 9,138.64 万元，营业收入为 55,199.71 万元，符合科创板上市标准一的规定：“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

此次福光股份申请科创板上市拟发行3880万股，拟融资金额为6.51亿元。

作为国内重要的军民融合企业及光学镜头行业龙头，福光股份的产品在军用及民用领域都有广泛的应用，更与众多国内外知名企业保持密切合作。

目前，福光股份的主要产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分“定制产品”、“非定制产品”两大系列。

* 福光股份 福清2号科研生产基地

“定制产品”系列主要包含军用特种光学镜头及光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探测”、“辽宁号”等重大国防任务及无人机、武装直升机、远望 3 号测量船、“红旗”、“红箭”系列等尖端武器装备，核心客户涵盖中国科学院及各大军工集团下属科研院所、企业，是国内最重要的军用光学镜头、光电系统提供商之一。

“非定制产品”主要包含民用安防镜头、车载镜头、红外镜头、物联网镜头、ai 镜头等激光、紫外、可见光、红外全光谱镜头，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制造等领域，是华为、安讯士、博世、霍尼韦尔、海康威视、大华股份等国内外知名企业的主要镜头提供商。

近年来，福光股份还积极布局物联网镜头、ai镜头等新兴领域，并与华为、旷视科技、依图科技、云从科技、地平线、海康威视等人工智能知名企业建立了合作关系。

* 主营业务收入分产品构成情况，来源：招股说明书

目前，非定制产品为福光股份主要营收来源，近三年营收占比均超过85%，其中变焦镜头为公司核心产品，营收占比超60%。而定制产品近三年营收占比不断提升，2018年有较大增长。

据 tsr 的报告，2017年福光股份在全球安防镜头销量市场占有率达到 11.8%，全球排名第三，其中变焦镜头全球销量排名第二，市场占有率约为 8.9%。2016 年在全球 4k 高清镜头的市场占有率达到 65.8%。

此外，公司研发投入的营收占比近三年逐步提升，2016-2018年分别为4.94%、 5.01%和8.21%。截止2019年3月6日，公司共拥有175项发明专利、166项实用新型专利和4项外观专利，多项技术为行业首创。

从福光股份的股权结构来看，目前公司控股股东为中融投资，持有股份比例为36.73%。董事长何文波合计持有公司37.69%的股份，为公司的实际控制人。福建省电子信息集团持有公司股份29.62%，为公司第二大股东。除此之外，福建上市公司兴业银行和厦门国贸也通过兴业国际信托有限公司，入股兴晟福光，间接持有公司股份。

* 来源：招股说明书

何文波为福建省军民融合产业发展联盟总干事长，福建省青年企业家协会会长，现任福建福光股份有限公司董事长、法人代表。曾荣获“2009年海西创业英雄”、“2009年福建省优秀青年企业家”、“福建省第三批科技创业领军人才”、“改革开放40年40位福建最有影响力企业家”等荣誉。2019年2月3日，何文波入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才。

* 福光股份董事长 何文波

福光股份的前身为国有军工企业。2004年以前，由于研发实力不足，企业订单和销售收入持续下滑，连年亏损，濒临破产。作为当时福建省电子信息集团的成员企业，走市场化的道路成为了国有企业改革的唯一出路。

为了挽救福光，福建省电子信息集团做出了大胆的尝试，让出控股权，让民营资本来当企业的大股东。2005年，何文波作为民营大股东入主福光，开始了全面的改革发展。实施混合所有制改革后，福光既有国有军工企业长期积累的系统化、规范化运营传统，又增加了民营机制的灵活性、高效率，为公司带来了活力。

如今福光不仅是国内重要的军民融合企业，也成为了福建省国企改革的一面旗帜。

3月29日晚间，上交所科创板新增披露了9家受理企业名单。截止目前，上交所科创板共计受理了28家企业的上市申请，其中广东有5家企业获受理，北京、江苏、浙江各有4家，上海有3家、福建、湖北各有2家，安徽、山东、天津、黑龙江分别有1家。

* 3月29日新增9家科创板受理企业

从目前获受理企业的行业分布来看，计算机、通信和其他电子设备制造业数量最多，有10家企业。此外，专用设备制造业拥有7家，软件和信息技术服务业拥有4家，医药制造业拥有3家，化学原料和化学制品制造业、仪器仪表制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业分别有1家。

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